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光模塊芯片的發展
發布者 : admin 發布時間 : 2020/12/22 09:12:15


光模塊主要在發送端和接收端分別實現信號的電—光轉換和光—電轉換,應用非常廣泛。從產業鏈的結構來看,光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件,光模塊處于光通訊產業鏈中游,市場穩定增長。下游客戶主要為電信主設備商、運營商以及互聯網和云計算企業。


受歷史原因影響,歐美日等發達國家技術發展起步較早,因此在芯片和產品的研發方面,擁有較大的技術優勢。中國憑借著勞動力優勢,在產業鏈的中游占據較大市場份額,我國目前已經成為全球光模塊制造基地,從OEM、ODM模式發展至擁有多個全球市占率領先的光模塊品牌。雖然產業鏈分工提高了效率,但不利于中國的技術獨立,且難以分享上游市場。隨著5G時代的到來以及中美之間科技戰的愈演愈烈,中國有望向上游發力,實現技術突破,改變現有光模塊產業鏈的全求格局。


從產業鏈價值來看,光通訊領域呈現出明顯的“倒金字塔”形,產業鏈越上游,核心價值越高,上游的芯片工藝決定了整個光模塊的性能,技術壁壘、行業集中度明顯更高,占據整個光模塊的大量成本空間。同時,隨著光模塊從低端向高端過渡,對應的光芯片研發的技術難度也會逐漸加大,相應的芯片在器件中的成本比重也會提高,高端器件中芯片的成本可高達70%。


國內光器件市場逐步提升,行業技術突破帶來毛利率提升。隨著全球光通訊產業的并購合并,全球十大光器件廠商排名在2019年發生了變化,中國光器件廠商占據全球十大光器件廠商4位,市場份額從2018年的18.05%提升到了2019年的21.78%。同時,由于新技術突破下多家光器件企業產品結構重組的影響,全球光器件企業毛利率有所提升,并趨于相近,普遍保持在25%-30%之間。


光模塊主要應用于電信市場與數據市場。在電信市場,光模塊廠商的主要客戶為通信設備制造商,而終端用戶為運營商。數通市場下游應用者主要是互聯網服務商的數據中心,如BAT、谷歌、亞馬遜等。近年來,數通市場逐步成為驅動全球光模塊增長的主要細分領域。以谷歌、亞馬遜等為代表的云計算廠商的資本開支不斷提升,驅動云數據中心建設數量和流量的不斷增長,數通市場近年來在整體市場中的重要性也日趨顯著。






參考數據:


微信公眾號 今日光電《全球光模塊主流玩家都有哪些呢?》

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